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相信很多基民都会偏爱新兴产业类的基金添加时间:2019-09-24

  相信在基民投资基金的过程中,基金名称是大家所接触到的第一信息,也是一大重要的选择依据。想要投资白酒行业的基民会第一时间选择名字中带有“白酒”的基金去购买,想要投资互联网行业的基民则会优先去选择名字中带有“互联网”的基金作为备选项。

  然而,真的是名字决定投资配置吗?如果你对此坚定不移,那就大错特错了。在众多基金中,许多基金“挂羊头”,实则“卖狗肉”,其重仓持股中可能大量出现不符合其基金方向的股票,也就是我们所谓的“漂移”。

  根据东方财富choice数据,在所有基金披露的2019年中报中,中国平安为仅次于茅台的第二大重仓股,共98只基金持有,持股占其流通股的0.37%,利来w66,总持股市值占这些基金总股票投资市值的1.71%。

  那么到底是什么样的基金在买中国平安呢?在投资者的一般认知内,金融方向的基金或者是不强调投资行业风格的基金可能都会配置中国平安。但实际情况远远不限于此。下图为部分重仓中国平安的基金产品,可以看到,多只基金玩起了“漂移”。

  在鹏华环保产业股票基金披露的中保股票持仓列表中,中国平安赫然出现在了第一位,持仓占股票市值比为9.06%,非常之高。

  在其半年度报告中,其中注明了投资于环保产业的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。根据前十大持仓来看,除去中国平安之外,其它持仓主要为新能源行业的股票,也能算作环保产业,所以,目前来看,基金尚未“漂出赛道之外。”

  翻看该基金以往的季度报告,此次漂移似乎并不是第一次,早在2017年,其就曾经投资过格力电器、中国平安、贵州茅台等。但在2018年全年的前十大持仓股报告中,却未见其漂移痕迹,仅以环保为主业进行投资。联系2017、2018年行情,2017年作为蓝筹白马的大年,适当的跨界也可以理解,基金显然也是为了增厚投资者收益作出的决策。

  在富国高端制造行业股票基金2019年中报披露的十大持仓中,中国平安占其股票市值比5.93,为其第四大重仓股,并且,在其十大持仓中,还看到了贵州茅台、宁波银行、五粮液的身影。再翻看其过往的持仓报告,记者发现,该基金已经重仓了中国平安一整个年头!自2018年中报中,十大持仓中出现了中国平安以后,中国平安就没再从该名单上消失过,可谓是一个“用情至深的老司机”!

  在其业绩报告中,并未出现像鹏华环保产业股票一样,对投资方向与配置比例严格要求的规定。难怪该基金漂得这么猛,刹都刹不住,毕竟从其前十大持仓来看,很难看出它是一支投资于高端制造行业的基金,跨界投资比例远远超过了20%。

  但这位老司机的冒险并没有白费,查看该基金净值表现可以看到,自2018年年底以来,其净值一路走高,明显强势于大盘,近六个月涨幅25.80%,而同期沪深300指数仅上涨2.3%

  相信很多基民都会偏爱新兴产业类的基金,希望自己能够投资于一个“未来的华为”,毕竟科技类股票弹性大,在行情红火之际,最容易为投资者带来超额收益。那么这些新兴产业基金都投资了哪些高科技含量的股票呢?

  在部分基金产品中,中国平安赫然在列。在嘉实新兴产业股票基金中,中国平安为其第8大重仓股。

  不得不说,买平安,保平安。查看其重仓持股贡献度,可以发现,中国平安对基金整体的净值增长依旧起到了不错的正向促进。而反观以网络安全为主业对的绿盟科技,虽然其科技属性更为明显,但对于基金业绩却是起到了拖累效应。

  

  看了那么多基金漂移的例子,不得不说,漂移是项技术活,这不仅需要基金管理人对行业风格与市场风格具有精准把握,部分基金还需要带上脚镣跳舞,在不超过基金合同中明确的投资方向与配置比例的前提上,适度漂移,不开出赛道。

  但总体来说,买平安,就对了!尽管投资需要择时,需要价值分析,但从目前来看,这些投资于中国平安的漂移基金都获得了不错的收益。基金的初衷就是为了替基民赢取收益,相信在收益率优秀的前提下,基民们对于基金漂移也不会有太大意见了。

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